שעת המכשף

באירופה של ימינו חיים מכשפים לצד בני אדם, ומתחלקים לשני מחנות: לבנים ושחורים. נתן הוא בן שבע עשרה, בן למכשפה לבנה ולמכשף השחור המסוכן ביותר שידע העולם, ולכן מועצת המכשפים הלבנים עוקבת אחריו מילדות ומגבילה כל צעד שלו. עד יום הולדתו השבעה עשר עליו לקבל שלוש מתנות ולגלות מהי המתת שלו, אחרת ימות. כדי לעשות זאת הוא חייב לברוח ולמצוא את מרקורי, מכשפה שחורה שהשמועות עליה מפחידות לא פחות מאלה שעל אביו