אינדי מגיע לרוסיה של 1913 ונקשר לתמר, נסיכה צעירה מגיאורגיה המעורבת במאבק העצמאות של עמה. המשטרה החשאית הצארית רודפת אחריה — וגם אנשיו של פנאטיקן דתי מסוכן. השניים נמלטים יחדיו מארמונות סנקט פטרבורג עד לשדות הנפט הרחוקים של באקו, כשהסכנה אורבת בכל פנייה.