הבטחה של דם

בממלכת אדרו, פילדמרשל טמס מבצע הפיכה אכזרית נגד המלך מנהוץ' ומוציא להורג את כל חברי "הקבאל המלכותי" — מכשפי החצר. עם נשימתם האחרונה ממלמלים כולם את אותה אמירה מסתורית: "אינך יכול להפר את הבטחתו של קרסימיר". טמס שוכר את אדמט, חוקר פרטי לשעבר, כדי לפענח את משמעות המילים, בעוד הוא עצמו מתמודד עם פלישת ממלכת קז, התקפות נאמני המלך והבגידות של בעלי בריתו — הכנסייה, האיגודים ושכירי החרב. במקביל, בנו המנוכר של טמס, טאניאל "שני-יריות", אחד ממגי האבקה — קוסמים נדירים שמסוגלים לבלוע אבק שריפה ולהשתמש בו לכוחות על-טבעיים — נשלח לצוד מכשפת חצר רבת-עוצמה ששרדה את הטבח. ככל שהחקירה מתקדמת, מתברר שההפיכה הייתה רק תחילתו של מאבק עתיק יומין — בו עתידים האלים הקדומים לשוב ולהתהלך על פני האדמה