אנגליה ויקטוריאנית, 1893. סוכן-מכירות צעיר מגלה במקרה את מכונת הזמן של ה.ג. ולס — ובמקרה נוסף, שניתן להשתמש בה גם כמכונת חלל. פריסט לוקח את שני הספרים המכוננים של ולס — "מכונת הזמן" ו"מלחמת העולמות" — ומאחד אותם לרומן אחד שבו ולס עצמו מופיע כדמות. הספר נחשב לאחד הטקסטים הראשונים של ז'אנר הסטימפאנק, הרבה לפני שהז'אנר קיבל שם.