הילד של המכשפה

תינוק מכוער עד כדי כך שרואיו סבורים שהוא גובלין ננטש בסל על סף ביתה של מכשפה, והיא מחליטה לאמץ אותו ולקרוא לו גוש. הוא גדל בטיפולה של דובה, לומד מג'יני ומהמכשפה עצמה על עולם הכישוף, וכמעט אינו פוגש בני אדם. כשהמפגש מגיע סוף סוף, האכזריות שהוא נתקל בה מקשיחה את לבו ומציתה בו תשוקת נקם שמסכנת גם אותו וגם את אמו. מסעו מוליך אותו אל מעמקי האדמה ואל מחוזות מכושפים, ולאורכו שזורות גרסאות חדשות לאגדות מוכרות